1940年上海,丁一(张一山饰)和顾仰山(韩东君饰)——一个是潮声剧团的龙套演员,苟安于上海租界中,为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身;一个是留洋归来的军统特工,为阻止李约瑟替日工作将其误杀,自此两人产生羁绊,顾仰山将计就计,雇佣丁一继续冒充李约瑟,意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外,顾仰山作为“助手”并肩战斗,在潮声剧团老板冼碧云的帮助下,潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制,还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人,经历过重重考验后,结成生死之交。但丁一亲眼见证共产党人为信仰前仆后继的壮举后,秘密成为了一名共产党员,踏上了与顾仰山完全不同的道路。这双兄弟即将面临着人生道路上的重大考验……。那王夫妇被“毒香”谋害,家族没落,独女蝶秋隐瞒格格身份,寄居药材大商尹家之中。蝶秋潜心研制出绝世香料“醉蝶香”,意图引出杀父仇人,却引出彩蝶无数,及楚子
夏、莫负春兄弟二人。两兄弟对蝶秋一见钟情,而蝶秋亦辗转进入楚府,掌管整个香料生意。
楚家养女子璎因为爱慕哥哥子夏,处处刁难折磨蝶秋;蝶秋表妹筱冬时常出手相助帮蝶秋涉险过关,其与负春哥的接触中,心生爱慕。蝶秋与子夏坠入情网,却意外得知楚父正是其杀父仇人!楚父面对蝶秋,请死谢罪,蝶秋收手。然而,为了成全子夏与蝶秋,楚父自杀,为此子夏与蝶秋情感产生裂隙。
楚父身亡,子夏脑疾病重,楚家败落,蝶秋挺身而出,挽救楚家香料事业,成功抢回市场。子璎处处刁难,致蝶秋双目失明,蝶秋发现子璎竟为同父异母的妹妹,对其咄咄逼人一再忍让,
终于,子璎幡然悔悟,与恶霸武介东同归于尽;负春也选择离去,而,蝶秋与子夏、负春的爱恨纠葛却仍未结束,竟走向更加扑朔迷离的结局。。