故事发生在抗日战争时期的中国,格拉迪(英格丽·褒曼 Ingrid Bergman 饰)是一名非常虔诚的基督教徒,在排除了千难万险之后,她终于得到了参加传教团的资格,千里迢迢的来到中国传教。格拉迪的大本营是六福客栈,此时正值战争时期,物资极度紧缺,处处危机四伏,在这样恶劣的环境中,格拉迪依然没有放弃过自己的责任和义务。 在中国传教期间,格拉迪邂逅了名为林(尤尔根斯·库尔特 Curd Jürgens 饰)的国民党情报官,两人在乱世之中坠入了情网,林觉得此地太危险不宜久留,一直都在劝说格拉迪返回英国,被后者拒绝了。格拉迪接手了50名孤儿,她决定护送这些孩子们前往西安。。迪亚哥(Guillermo García 饰)是一位年轻而又英俊的摄影师,在五光十色的娱乐圈内,每一个模特都想成为他镜头下的被拍摄对象。迪亚哥有一个交往多年的男友,彼此之间感情十分要好。一场意外中,迪亚哥的男友受伤入院陷入了昏迷之中,不知道哪一天才会醒来,陷入了悲伤和绝望之中的迪亚哥决定守候在男友的身旁。
祸不单行,迪亚哥那疏远已久的儿子阿尔曼(Ignacio Montes 饰)忽然来到了他的身边,迪亚哥必须背负起身为一名父亲的责任。阿尔曼正值青春期,性格十分的内向和叛逆,他对父亲的性取向非常的不满,父子两人之间的关系十分紧张。这也就意味着,当他们共处同一屋檐下之时,激烈的矛盾一触就要爆发。。