辛亥革命后,新疆成立了共和政府。流浪异国的维吾尔族达瓦孜(走大绳)艺人们在卡德尔的带领下回到祖国。遇上警察巡长夏克尔奉长大人之命暗杀道台王大人。而暗杀手谕被达瓦孜艺人捡到。夏克尔不断给艺人们制造麻烦,并绑架了卡德尔养女祖哈拉。卡德尔救出养女,掩护祖哈拉逃出险境。阴险的长大人批准艺人演出,准备暗下毒手。紧要关头,卡德尔向乡民揭露长大人恶行。混战中卡德尔被刺中。祖哈拉被亲生父救走。达瓦孜艺人继续艰险的历程。。影片讲述斯蒂芬被关闭在英国的收容所里两年后被释放,他似乎有点神志不清,随后他在回来巴黎的路上,遇到一个间谍集团...。出身白人中產家庭的十七歲少年林肯有個女友,他們看起來就像是一對完美的小情侶,然而在不為人知的夜晚,林肯會開著車到男同性戀出沒的地方尋求生理上的慰藉,他邂逅了來自越南下層社會的黑人混血移民阿明,阿明說他對他一見鍾情,於是他們駕著林肯父親的遊艇在密西西比河河畔渡過了兩個夜晚,但是阿明釋放煙火引來黑人警官的詢問盤查,林肯在極端恐懼中丟下受傷的阿明,獨自駕船離去,他迷惑了,他連哄帶騙的要女友向父親圓謊,說離家的這兩晚和她在一起,然後男孩和女友開車回到他溫暖的家,阿明是個無業遊民,他沒工作、欠錢不還、成天在撞球間鬼混,跑到酒吧裡和一名黑人大漢卡勒穆斯搭訕..... 1997年鹿特丹最佳同志影片奖!。