中年男子杉山正平是名普通的上班族,他工作认真,事业有成,却发觉朝九晚五的生活空虚无味。一天下班,疲劳的杉山偶然透过车窗看到车站对面,一家贴有“岸川舞蹈学校”字样的楼房窗旁,有一位相貌清秀女子的身影,看着那女子凝望远方,杉山被她那寂寞的表情所深深地吸引。
数日之后,抑制不住好奇心的杉山走进了这家舞蹈学校,开始学习交谊舞。他所看到的那个女子正是这个舞蹈教室的老师岸川舞。杉山渐渐地真心喜欢上了跳舞,一样享受舞蹈带来的快乐还有青木等人。他们在指导下进行舞蹈大会前的特训,而舞老师也再次燃起对舞蹈的热爱……。阿桃(张静初 饰)幼时目睹父亲被炸死受到刺激,之后人就变的傻乎乎的。长大后姑姑阿水(李丽珍 饰)把她带到自己在中国经营的按摩房帮工,阿桃的纯真引起了光顾按摩房的黑帮老大沙巴(李修贤 饰)的好感。在一次警察的追捕中,阿桃误闯进瑶族男人阿夏(张家辉 饰)的家中。阿夏靠街边的卡拉OK生意为生,阿桃的好嗓子让他看到了新的商机,而阿桃则因为阿夏额头有一颗和父亲一样的痣而认定他就爸爸。阿夏的生意因阿桃的加入明显好转,小摊前要求和阿桃合唱的人排起了长队。在阿夏与阿桃相处的过程中,两人的关系发生了微妙的变化,阿夏因有好色之徒占阿桃便宜而大大出手,阿桃也因为阿夏和情人阿花亲热而发怒。沙巴一直牵挂着纯真的阿桃,他决心要收阿桃做干女儿。沙巴的手下绑架阿桃之后,阿桃意外看到沙巴开枪而对他充满恐惧并逃回阿夏身边。沙巴并不是会轻易放弃的人,故事因为沙巴的坚持而复杂起来。
本片由著名导演章家瑞执导,他的三部作品——《诺玛的十七岁》、《花腰新娘》和《红河》,被合称为“云南三部曲”。。