分开一年之后,Deborah Vance(珍·斯马特 Jean Smart 饰)因其单口特辑的成功而如日中天,而Ava(汉娜·爱宾德 Hannah Einbinder 饰)则在洛杉矶寻找新的事业机会。。地球聯邦政府與自護公國之間,發生了一場人類首次經歷的大規模宇宙戰爭。在戰爭的最後一年裡,人造機動武器-機動戰士正式投入到人類的戰事中。居住在宇宙植民區的一位少年嘉美尤S為反抗聯邦軍軍人而奪去新型的機動戰士 - 高達MK-II,並投身於反地球聯邦組織『奧干』的行列。被奪去高達MK-II的聯邦軍的精英分子,組織了『泰坦斯』,使用卑劣的手法,脅持了嘉美尤的父母作人質。最後,嘉美尤的父母就在他的面前慘遭毒手。站在嘉美尤旁邊的古華多羅Z納,竟就是以前自護公國的王牌馬沙,而他的夢想就是要令軍隊變得所向無敵。嘉美尤從失去父母的悲傷中重新振作,並為『奧干』作戰,他穿越了大氣層降落到地球上,並遇到一個神秘男子。原來這人就是馬沙以前的死對頭-傳奇人物亞寶?。阿民(郑宇成 饰)和焕奎(林昌丁 饰)不打不相识,两人成为了无话不谈的好兄弟。之后,阿民结识了美丽的露美(高小英 饰),和好友泰铢一起,几个年轻人无所事事的打发着看似无穷无尽的时光。
朋友的自杀让露美背负上了沉重的罪恶感就此销声匿迹,而好斗的泰铢则进入了暴力组织犯下罪行锒铛入狱,剩下阿民和焕奎,两人决定开一家快餐店。一切都在按部就班的进行着,就在此时,已经成为黑帮地头蛇的泰铢再度出现在了阿民的面前,与此同时,改头换面的露美也现了身,旧友重逢,在喜悦的背后却有着淡淡的哀愁和陌生。画风急转直下,焕奎入狱,泰铢丧生,悲愤的阿民决定为泰铢报仇。。