某个昏暗的工厂内,有一条颇为怪异的生产线。传送履带上满满都是各种生物的小宝宝,他们呱呱而泣,聒噪不停。传送履带的终端,小宝宝们落入篮筐内,送子鹤领走各自所负责的宝宝,简单喂过奶后,便将孩子们送到各自的父母那里。一对普通的夫妇,焦灼地等待宝贝的到来。门铃一响,他们赶紧开门将娃娃接了进来。与此同时,森林里一对狗熊夫妇也接到了他们的小宝宝。谁知好景不长,人类和狗熊父母很快发现他们的孩子和自己长得并不一样。一番争吵乃至烦恼过后,他们决定接受现实,将宝宝尽力打造成自己的模样。
一切似乎归于平静,而就在此时配送公司来信,通知了他们弄错孩子的事实……。一位天真的年轻美国人,一位愤世嫉俗的老英国外交官在1952年越南和一个美丽的年轻女孩的政治上存在分歧。 这部改编自格雷厄姆·格林关于美国在战前印度支那的外交政策失败的预言小说,在这部小说中,奥迪·墨菲扮演了一个天真的年轻美国人,与年长的、愤世嫉俗的迈克尔·雷德格雷夫相反。他们在对一个年轻女子的竞争中,对越南人民的心灵和思想进行了广泛的不同意见。墨菲想要改革她,让她成为典型的中产阶级美国家庭主妇|雷德格雷夫接受了她无法制定或保留一个政治理想的能力,同时也承诺她不会有真正的未来,他反对墨菲试图改变她。目前还不清楚墨菲是否只是他所表现出来的——一个笨拙的美国佬,或者是美国秘密行动的蓄意代理人。。