波顿是一个律师,他受人委托为一起土著谋杀案担任法律援助律师,他隐约觉得这起死亡案件蹊跷,可是,就像不停的雨一样他看不清事物的状态。在导演的影像里土著代表着原始神秘主义,部落对于城市现代化而言犹如书中对土著的介绍:久远而不知。 部落文化对于殖民的欧洲人而言是无法介入的原始,他们有着自己的处理问题方式和惩戒规则,这是一个独立的体系,有着远古的回声。然而白人的体系代表着欧洲的文明,这种优越感让他们总是将土著当成蒙昧而愚蠢的。白人希望教化他们却导致了更多的对立,他们无法沟通是因为历史和文化背景的不同。 在波顿处理这个案子的时候,一个在他梦境里出现的土著克里斯在现实里出现了,预感?还是诡秘,波顿的判定迷失了。为了了解土著他让克里斯去他家吃饭。克里斯带来了巫师查理,查理告诉波顿他前景不妙,将信将疑的波顿陷入了恍惚,恶梦却挥之不去,一些和梦境有关的物件在现实里出现...。故事发生在法国一个偏僻的小镇上,我们的主人公于连(吉姆·罗斯·斯图尔特 Kim Rossi Stuart 饰)就出生在那里。身处乱世,于连从小就有远大的理想,虽然出生卑微,但他仍怀有着挤进上流社会的幻想,并为此不断的做着努力。
19岁之时,于连成为了市长雷纳尔(贝尔纳·维尔莱 Bernard Verley 饰)家的家庭教师并和市长夫人路易斯(卡洛尔·布盖 Carole Bouquet 饰)之间产生了暧昧关系,东窗事发后,于连被迫离开了小城。几经波折,于连成为了拉莫尔侯爵(克劳德·里奇 Claude Rich 饰)的私人秘书,侯爵的女儿马蒂尔德(朱迪丝·哥德雷科 Judith Godrèche 饰)爱上了于连。从马蒂尔德身上,于连看到了飞黄腾达的希望,然而,路易斯的一封信揭露了于连灰暗的过去,并将他的希望彻底打碎。。