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7 年前
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年轻学生（高桥英树 饰）利用假期外出旅行，在行至伊豆汤岛时，他邂逅了几位巡回表演的歌舞伎艺人，其中一名梳着旧时发髻、伶俐清秀的年轻舞女（吉永小百合 饰）引起了学生的注意。
他有意识地赶上这群来自波浮港的艺人，和他们结伴前往下田。一路上有说有笑，欢声不断，学生和艺人们渐渐 熟捻，更迷上了那位尚未成年的舞女阿薰。在温暖潮湿的南国，学生陷入纯洁的爱恋之中，同时亦为现实的无奈所困扰……
根据川端康成早期中篇同名小说改编，该版本系本小说第四次搬上银幕。。顾北姐姐顾念回国参加弟弟订婚，却被弟媳李雪误会是小三遭其羞辱打骂，真相大白后李雪恶行败露，还被揭出怀孕是假且与顾北兄弟林祥想害死顾北独占集团。最终林祥被送警局，李雪一家受罚，顾北姐弟也明白了看人要重人品。。
