星铉(申河均 饰)有个比自己小一岁的弟弟宗铉(元彬 饰),两人性格各异。他们跟着守寡的母亲生活,温和听话的哥哥星铉深得母亲的厚爱,弟弟宗铉对母亲的表现耿耿于怀,所以他只会叫哥哥全名,甚至有时候会欺负哥哥。
兄弟俩读高中的时候,喜欢上了同一个女孩子,女孩是有名的校花美玲(李宝英 饰)。羞涩的星铉在自己的画册里不断画着美玲的样子,写着没有送出去的情书。宗铉则是想尽办法吸引美玲的注意。
一日,宗铉看到了星铉的画与诗,竟然当作是自己的作品送给了美玲,自此美玲也喜欢上了宗铉,星铉只管自己默默的痛苦。。胡金銓導演曾於康城影展獲獎,1978年被英國《國際電影指南》選為世界五大導演。此部抗日戰爭片,為胡氏1964年自編自導自演的首部作品,於1966年金馬獎獲最佳編劇、最佳剪輯(姜興隆)及最佳發揚民族精神特別獎,被評為「寫中華兒女的愛國熱誠,演導活潑,內容很有深度」。故事描寫二次世界大戰期間,國人奮起抗日的事蹟;除胡氏粉墨登場外,主要演員還包括樂蒂、陳厚、夏儀秋及陳燕燕。。