他是一位逃离城市喧嚣的男孩(腾云饰),他决定开始一段没有终点的旅程,并用手中的相机记录下这段特殊的经历。在途中,他遇到了一个女孩(杨小杰饰),被她独特的气质和古怪的行为所吸引。男孩开始跟踪她,两人在张家界的森林中自由穿行,远离城市喧嚣,享受大自然的纯净。在短短两天的时间里,男孩和女孩相遇、相识,彼此间产生了特殊的情感。然而,当两人感觉到一份爱情即将降临时,另一个女孩佳慧的出现却打断了这份美好。途中的女孩悄然失踪,生活回到了原点。 面对现实,男孩回到城市,选择了他曾经摒弃的生活方式,追求物质享受来填补精神上的空虚。现实与理想之间总有差距,男孩一直在麻痹自己。两年后,由于工作的原因,男孩再次来到张家界。在即将离开时,他无意中发现了一个背包,这个背包成为打开他尘封记忆之门的钥匙。时空似乎发生了错乱,背包、女孩、真相汇聚在一点上。找到背包的主人,揭开事件...。Dee自小体弱,常遭人欺负,直至一次遇上May。May以恐怖行为,将欺负Dee的小童吓退,自此Dee对May奉若神明,唯命是从,并从May身上学会了各种怪异行为。当其他小孩在玩着跳飞机等游戏之时,他俩已对各种小生物发生浓厚兴趣,例如用刀片剖开老鼠腹部,然后任由它流血而死。后来May跟随父母移民,被迫与大Dee分手,从此大Dee又恢复其软弱的性格,只是每次被人欺负之后,都怀念与May的一段日子……。张东郎(刘青云饰)从狱中出来,女人已卷走一切钱财。昔日手下已经另投他主,威风八面不复存在。年轻的寡妇小雪(黄卓菱饰)打理丈夫留下来的国际饭店,她有一个刚上小学的儿子。
那残旧的小旅店“国际饭店”便成了张东郎的窝,暂时休喘。但他拿不着钱,因而交不出房租,只好在店里打打零工,对母子二人的感情愈来愈深,但他们的表达是含蓄而温馨的。
后来,脾气火爆的张东郎得罪了警察肥九(林雪饰),对方开始刁难小雪的国际饭店甚至是恐吓小孩子。东郎愤怒出手,但小雪面对各种压力只得让他离开。
没有家的东郎能走向何方?结下梁子的肥九又会轻易放过他们吗?。