故事发生在上个世纪,鄂、湘、川交界的恩施这块神奇的土地上,是一部田家大土司、龙潭山土匪、地方豪强郑家庄三股势力较量和搏命的传奇,是乱世佳人的一部寻爱之旅,讲述古朴、神秘的的鄂西民族的爱、恨、情、仇。覃岚本是省城洋行的小姐,军阀混战,因为拒绝嫁给不喜欢的人而离家出走,在与同学参加游行时,被同学的父亲郑家庄一家之主郑霸劫到恩施,企图报复威胁覃岚的男朋友土司少寨主田正明。郑霸名如其人是鄂西一霸,好色成性,郑家庄和田家寨是世仇,最近更是因为与田家寨寨主田正明争夺民团联防司令而失败,郑霸对田正明恨之入骨,当他秘密到省城武汉购买了大量的武器弹药,并劫持覃岚时,却没算到自己的船只己被龙潭山的土匪给盯上了……。魯志成與冷惠、冷倩從小青梅竹馬,志成與冷惠感情特別好,冷惠家中還有一個腦性麻痺的弟弟,長大後,她放棄學業而工作。她的姊姊冷倩也喜歡志成。一日台北何家的兄弟倆要將弟弟冷強接到台北去接受治療,冷惠、冷倩也一同上台北照顧弟弟,冷惠為了不想事事麻煩何家,白天在復健中心、晚上在西餐廳唱歌賺錢,但卻大家誤會她晚上不知去做什麼了,志成也誤會她和何大哥有了感情,最後何大哥不忍心大家一直誤會她而替她解釋...。