西藏密宗分为黄教和黑教,黄教班禅转世投胎之后会成为灵童,而黑教班禅则转世成为天童。逆天童是黑教弟子,一心想要毁灭黄教一统密宗。他杀害了黄教的晓云大师,将他制成干尸送往布达拉宫示威。班禅和密月施法使晓云大师说出了事件的真相,知晓了黑教的阴谋。
受班禅所托,密月出发寻找师兄赤飞,逆天童带着他的爪牙紧随其后。在此途中,密月邂逅了顽童和西藏女孩,几人结为好友,谁知道遭到了逆天童和其四大护法的攻击,密月身受重伤命不久矣。直到此时,他才知道,自己苦苦寻找的灵童,竟然就是眼前其貌不扬的顽童。。尚奇(颂恩·宋帕山 Yuke Songpaisarn 饰)是衔着金汤匙出生的千金大少爷,因为和父亲争吵而一怒之下离家出走,哪知道途中遭遇了劫匪的抢劫,尚奇身受重伤,还失去了记忆。 从昏迷中醒来的尚奇不仅忘记了自己是谁,身上也没有一分钱,于是,他走进了离自己最近的一个码头,成为了那里的搬运工。一天,尚奇被美妙的歌声所吸引,跳出水中寻找歌声的源头,结果溺水,所幸得到了名为妮德(婉娜拉·宋提查 Wannarot Sonthichai 饰)的女孩的救助才捡回一条命,而妮德正是歌声的主人。在妮德的精心照料下,尚奇渐渐康复,而他和妮德之间,也产生了真挚的感情。。村冈伊治平很在1901年来到香港,从日本人开的理蜒发店辞职后跟着军国主义者,上原大尉到了“奉天”,混迹于日本人开的妓院,唆使妓女们从俄国人那里刺探情报。一个叫阿留的日本女人,因事情败露,被俄国人吊死在树上。村冈回香港,继续混迹于妓院,一天,村冈见到久别的情人志穗,他开始搜寻被偷运来的日本女人,还派人回日本买回年轻的姑娘,转卖给东南亚的人贩子。三年后他开了四家妓院和赌场,生意兴隆。后来东南亚各国反日情绪高涨,村冈的生意受到影响。随着日本实行《禁止卖淫法》,村冈的“事业”就此完蛋。他同四个妓女组成四个“家庭”,丈夫只有他一个人。他要这四个女人拼命生孩子,说是要在海外搞个“小日本”。70岁的村冈和四个老婆、一群儿女生活在海边。。