格雷西的母亲是一名出色的联邦特工,在一次任务中不幸殉职。格雷西长大后继承了母亲的事业,也成为了一名联邦特工。格雷西从小就脾气刚烈、不修边幅,作为“假小子”的她并不受欢迎,只有她的拍档兼好友艾瑞克理解她。
FBI获悉有一伙恐怖分子准备在美国小姐选美时制造恐怖袭击,为挫败这次阴谋,FBI决定派卧底参加选美。任务自然落到了格雷西身上。经过造型师的巧手,格雷西令所有人都眼前一亮,她的“假小子”性格自然也令到这次任务笑料百出。
直到美国小姐庆典举行当晚,一切似乎都没有异常。然而,当格雷西和一众佳丽站到台上时,意外发生了!。1982年6月的西西里岛,当意大利人梦想赢得世界杯时,两位少年梦想着毫无恐惧地书写自己的爱情故事。 17岁的詹尼 (Gianni) 因为是同志而受到霸凌,但当他偶然遇到了16岁迷人而天真的尼诺 (Nino)时,詹尼的生活发生了变化。 当他们和尼诺的父亲一起放烟花时,深厚的友情却悄然地转化为了爱情。 当他们的关系被家人发现时,两个青少年被强行分开,但他们准备好战胜一切,并坚信他们的爱可以战胜死亡。。