公元884年7月13日,唐代农民起义领袖黄巢和他的军队向泰山东南的狼虎谷走来,这支曾经多达数十万的起义大军如今只剩下千余人了。与此同时,一支沙陀人的军队,和一支唐帝国的军队也奔向这里。几个时辰以后,黄巢的起义军队几乎全军覆没,而黄巢的生死之谜也成为了千古疑问。然而,关于黄巢的最后结局,千年来却众说纷纭,他的生死真相在历代史料中若隐若现。令人疑惑的是,在记述唐代的正史中就有截然不同的两种说法。一个说黄巢是被他人所杀,而另一个却说是自刎而死。在那个漆黑的夜晚,狼虎谷到底发生了什么?。在某个神秘的夜晚,可怕的孢子突然降临地球,它们钻进人类的身体,从而将其据为己有,并且将人类作为猎杀吞食的目标。高中生泉新一也险些被孢子控制大脑,结果这个待在右手中寄生兽“小右”便与之展开了奇妙的共存。某天,学校里来了位新老师田宫良子,她和小右都敏锐地察觉到对方的存在。田宫将A和岛田秀雄介绍给小右,并邀请他加入全部由寄生兽组成的网络以谋求发展。在此期间,新一和小右遭到A的伏击,而相依为命的母亲也不慎沦为寄生兽的俘虏。为了保护最重要的人,新一只有向穷凶极恶的寄生兽展开攻击……。