清朝咸丰年末(西元1860年),大清因长期以来的闭关锁国政策,国势已盛极而衰,西方各国凭藉船坚炮利,大举入侵中国。在这个动乱的时代,一段恩怨纠葛的爱恨情仇、揉合保家卫国的壮烈故事就此展开。台湾艋忠义堂武馆,世代相传,济弱扶倾,在地方上颇富威望。忠义堂大弟子魏永来,武艺超群但心胸狭隘、热衷名利,老馆主年事已高,因见永来心术不正,遂决定将馆主之位交由二弟子黄万里继任。永来不堪受辱,愤而叛离师门投效清廷,并扬言誓报此仇!某日永来重回艋,竟以谋逆罪名率朝廷大军攻打忠义堂,老馆主危急间遣散众弟子,自己则为永来所弑,忠义堂一夜被灭!万里赶回师门时,惊见师门被灭、师父身亡,而师弟们均下落不明,连仇家是谁亦不得而知!万里流浪全台四处探访案情,却始终音讯渺茫,心灰意冷之下,遂隐姓埋名,在鸡笼一富商徐老爷家做护院。徐老爷常年往返大陆福建经商,万里与徐家大小姐惠娘日久生情...。这是一起发生在被利益、欲望、女人等情况下的冲突,两大毒枭为独吞地盘,隔三岔五拼街头。大毒枭之一郑申明(安圣基)为铲除对方,率手下在一夜间将对方老巢血洗无剩,而郑申明为了掩盖这一切,故意制造了自己死亡,令自己从黑帮消失的假象,事发后整个城市为之震惊。而这些行动却没有逃脱另一个人的双眼…… 警察介入这一起黑帮火拼事件,却毫无头绪。刑警金(张东健)和永奎(朴重勋)发誓要铲除他,可郑申明身份神秘、戒备森严,无奈找到郑申明的情妇珠友(崔智友),却没料到血腥由此更加加剧,江湖血雨腥风。在杀与被杀的重重危机中,珠友做出了一个艰难的选择,终于揭开了一个残忍的惊天黑幕……。