1947年,上海。为破获一起大宗贩毒案,警察局派杨正人打入魔窟。一天,杨结识了少女朱丽蓉,二人相爱。不久,丽蓉父亲由于不愿与贩毒分子同流合污而被杀害。丽蓉误认为杨就是杀父仇人,在舅舅这位市参议员的怂恿下,击毙了己掌握大量证据的杨正人,随即开枪自杀。最后,丽蓉的母亲悲愤地杀死了道貌岸然的哥哥~贩毒集团的总头目。。一对互不相识的男女在前往伊兹密尔的火车上邂逅,他们都各自有着一段混乱而意外相互交织的爱情,并因此亲近起来。教师王洪臣(王引饰)在妻子去世之后一直没有续弦,独自抚养着一女二儿,女儿王金辉(尤敏饰)非常懂事,知道父亲维持生计不易,总是各种想着法子替父亲分担烦恼,男友三番五次的向她求婚,都被她推脱了。在学校里,王洪成和一位名叫李秋怀(王莱饰)的女教师惺惺相惜,最终走到了一起,可当王洪成将想要娶李秋怀为妻的打算告诉女儿后,遭到了女儿的强烈反对。 原来,王金辉害怕继母会虐待自己的两个弟弟,而两个男孩得知他们将要有新妈妈后,竟然选择了离家出走。于是,王洪成带着李秋怀,王金辉带着男友,四人踏上了寻人之旅。。