1950年代初期,西南边陲。寨主蒙伯超(刘怀正饰)正为女儿达丽(林芳兵饰)举行招亲歌会。壮族青年阿鹰(张百爽饰)来到对歌台,达丽对他一见钟情。阿鹰的到来令乡警队长过山龙(孙树林饰)满腹狐疑,他设计把阿鹰软禁起来,另人对其来历进行调查。阿鹰将计以与达丽恋爱为由,成双入对往返于各山寨之间,侦探敌人火情布署,并设法将情报送给山外解放军,同时把钟情达丽的特罗(陈宝国饰)争取过来。在过山龙要杀害阿鹰的这天晚上,达丽和特罗帮阿鹰逃离了魔掌,特罗为此被关进牢房。解放军进军山寨后,阿鹰卸下男装出现在特罗和达丽面前,原来阿鹰是一名英姿飒爽的女战士......。比尔是一位心理医生,所以不仅是老师还帮犯人做心理辅导,在一次上班途中出了车祸,他的右手臂必需截肢,不过因科技进步,于是韦伯医生帮他做手臂移植手术,而且手术相当成功,比尔的身体也恢复的很快,当他回家以后,他开始觉得不对劲,常常有血腥、杀人的画面在他的脑海划过,于是他去做指纹比对,发现这只手是一个杀人犯的手,而且那个杀人犯曾杀过五个人。因此,比尔更是怀疑这样的手术是否会影响他的作习,于是他去找另一个也接受过手臂移植的人,那个人是一位画家,自从他移植了犯人的手之后,他所画的画全都充满了血腥和暴力,另外一名接受双脚移植的病人,自从接受了双脚移植之后,当他开车时,脚常常会突然不听使唤,而差点发生车祸。 马克、雷和比尔都分别拥有犯人查理的四肢,由于比尔在晚上睡觉时会掐他太太的脖子,所以他决定离开家一阵子,当晚他约了马克和雷在酒吧,结果和人起了冲突,比尔神奇的打败...。艾米(布里奇特·米拉 Brigitte Mira 饰)是一名60岁的清洁女工,辛苦工作的她拿着微薄的工资,生活很是清贫。机缘巧合之下,她结识了40岁的阿里(El Hedi ben Salem 饰),他们一起跳了一支舞后阿里提出送艾米回家。夜深了,阿里错过了末班车,只得在艾米家留宿。两个孤独寂寞的人相见恨晚,秉烛夜谈,当艾米为此感到深深的疑虑时,阿里只是淡淡的安慰了她。果不其然,艾米留宿男人的事情很快传遍了大街小巷,邻居同事的指指戳戳教她如坐针毡,无奈的她只得编撰了一个谎言,她说阿里是她的未婚夫。这门婚事毫不意外的遭到了所有人的反对,大家尽己所能的排挤、诋毁这对夫妻,这使得他们决定外出旅行避避风头。回来后两人的境遇有所好转,并不是街坊邻居接纳了他们,而是因为他们有了新的排挤对象。没有了外界的压力,艾米和阿里的感情却又因为内部的矛盾而产生了裂痕。
影片用写实的手法展现了一个冷漠、刻薄的社会,探讨了这个社会之中存在的各种歧视以及人性之中孤独又灰暗的一面。。