世界摔角选手知勋正当名气蒸蒸日上时,东进却放弃了选手梦而成为暴力组织的老大,多年后,两人相遇的一天,东进被对手丁会长袭击,打斗中东进失守杀了人,而知勋却自愿代替东进坐牢.关在济州岛牢里的知勋,每天做做杂事,有空时画一些画,过着与世隔绝的日子,同时也拒绝了东进邀他加入组织的请求.不久后,东进与丁会长的权利之争愈演愈烈,东进决定亲自来邀请之勋,却在途中被丁会长杀害……。1937年,日军攻打山东,韩复渠部队撤离,山东部分沦陷为日占区,形势岌岌可危。1937年底,中共派共产党员杨毅明前往日占区山东徂徕,秘密发动武装起义,日军命特高科组长藤田修对起义进行破坏。杨毅明代号“下山虎”与泰安当地同志周望文接头。不料接头失败,周望文被日军捕获。杨毅明失去了联系上组织的方法。此时,国军第七十四师上尉连长常誉以为杨毅明是骗子,将其抓获。周望文行刑时间临近,同时被执行死刑的人员还有国军七十四师军人杨清泉,为了救人,杨毅明表明身份与常誉合作,劫了法场、杀了不少日寇。两人建立了深厚的抗日友谊。随后,我方将根据地设置在徂徕山野人洞。不料,根据地很快暴露,并且遭到日军围剿,我方损失惨重。在之后的会议上,不少人认为是我们队伍里出了内奸,否则日军不会如此之快能找到野人洞。常誉一行感觉受到怀疑,离开杨毅明部队。为了找出为日军通风报信的内奸,杨毅明设计让其现身……。