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亨利•巴赫特来到社区学校担任代课老师。学校因学生反叛、经营不善而濒临绝境，多丽丝为首的一批教师备受煎熬。亨利的第一堂课就遭遇了顽劣学生的挑衅，但是被他巧妙地化解。他赢得了女教师萨沙的好感。同时，他的教学方式引起了同学们的兴趣，其中就包括因肥胖而苦闷的梅丽迪斯。她一直默默地承受着因体重带来的各种责骂与嘲笑。但是因为老师，她似乎又找到了一切的理由。但是，亨利其实内心也有很大的压力，他的爷爷处于弥留之际，他母亲的自杀阴影始终在脑海中萦绕。某天夜里，他在公车上黯然神伤，独自流泪。这情形被一个刚受到嫖客凌辱的雏妓艾瑞卡看到了。她尾随他，希望获得他的帮助。。20世纪中叶，不同国家多名神父惨遭邪恶力量杀害。为了查清真相，教廷再次找到曾与魔鬼修女瓦拉克（邦妮·阿伦斯 Bonnie Aarons 饰）对决并生还的艾琳修女（泰莎·法米加 Taissa Farmiga 饰）进行调查。难以抗命的艾琳修女只得上路，与之同在一家修道院的黑人修女黛博拉（斯托姆·瑞德 Storm Reid 饰）则执意同行。与此同时，当初曾从鬼修女手中救下艾琳姓名的法国向导弗兰奇（乔纳斯·布洛凯 Jonas Bloquet 饰）正在一所教会学校工作，平静的日子里，他和一名女孩成了忘年交，也和女孩的母亲暗生情愫。但是这所学校的废弃教堂内，似乎隐藏着什么不为人知的秘密。 邪恶的力量慢慢袭来，鬼修女图谋复仇的日子迫在眉睫……。8岁的小女孩丽贝卡（Shirley Temple 秀兰•邓波 饰）天生拥有一副好嗓子，她随继父哈里（William Demarest 饰）参加某电台的选秀，其歌喉令制作人东尼（Randolph Scott 饰）绝倒，然哈里却误以为继女落选，已带着丽贝卡先行离开。。