平安城内,人类、狸猫、天狗,三足鼎立,共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎(樱井孝宏 配音)是狸猫界名门下鸭家的老三,他虽是狸猫,却能肆意变身为人类的模样,他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前,他苦恋着美貌的人类女子弁天(能登麻美子 配音)。弁天美貌绝世、生性不羁,是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。
下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰,然而已在数年前驾鹤西归,事情经过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子:长子下鸭矢一郎(诹访部顺一 配音)生性古板,遇事优柔寡断;次子矢二郎内向自闭,不问世事;矢三郎凡事只讲求有趣;幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家,他们的母亲深信总有一天,她的四名孩子都会继承亡父衣钵,成为伟大的狸猫……。1927年,4.12和5.21两起反革命事变发生后,革命转入低潮。农协主席邱金与敌博斗中负伤,被特派员罗大成救出。罗大成在农民运动讲习所聆听过毛泽东的教海,深知组织群众、发动群众的重要。他深入乡村,领导农民自发展开对敌斗争。中央特派员王怀志是个右倾机会主义者,他认为罗大成农运工作搞过了头,将其撤职。各地都传来解散工农武装的噩耗。紧急关头,党中央召开了“八七”会议,结束和批判了党内投降主义思潮,确立了农民运动今后的行动纲领,此时,毛泽东领导了震惊中外的秋收起义,革命火种已成燎原之势。邱金在党的正确领导下,成长起来了……。