父母双亡的忠良(张国荣)投靠嫁入庞家的姐姐秀仪(何赛飞)时,处处受到姐夫的挤兑和侮辱,一怒之下用鸦片毒废了姐夫,逃到上海后,阴差阳错投入黑帮头目大大门下,成为利用色相勾引富家太太上钩再勒索其钱财的“拆白党”。
庞府老爷死后,大小姐如意(巩俐)被立为主事,为骗庞家财产,大大命忠良回到庞府引诱如意,岂料两人日久生出真情,不忍再欺骗如意的忠良独身返回上海,而如意也被大大接到上海,眼见了忠良所从事的“拆白党”勾当,心生死灰。。安德烈(Ana Angelillo 饰)是个性格腼腆心思细腻的大男孩,每天的生活就是固定的往返于家、学校和打零工的店铺之间,非常的规律且枯燥。唯一能够让安德烈感到安慰的,是一直陪伴着他的摇滚乐队黑夜。可是某一日,当安德烈得知黑夜的主唱自杀身亡的消息后,他一直以来的精神支柱崩塌了,崩溃的安德烈甚至生出了追随主唱而去的念头。 母亲非常担心安德烈的精神状况,于是建议他前往福音教会接受心理辅导。在互助小组中,安德烈邂逅了名叫艾利克斯(Mauro Haramboure 饰)的吉他手,特立独行不苟言笑的艾利克斯深深吸引了安德烈的注意。。