这是一部围绕生活在战争时代的落语家们浓厚的人性剧,因艺术的羁绊而连接在一起的年轻人,伴随着热情友谊、师弟与男女的情爱、嫉妒、离别以及唯一的挚友死亡的神秘事故…。 昭和初期进入落语的世界的菊比古,与同时入门的天才初太郎有着坚定的友情,菊比古憧憬和嫉妒初太郎的技艺,挣扎地想赶上,与在艺妓美代吉的支持下成长。最终,初太郎和美代吉相互联系的两人在充满谜样的意外过世。。因幡洋(取访部顺一配音)的前身是一只警犬,经过特殊途径被繁殖出来的他拥有着近似于人类的外表以及野兽般灵敏的直觉和动作。目前,因幡洋经营着他自己的事务所,担任私家侦探的职务,而他所作的这一切只有一个目的——找到自己失踪的弟弟因幡遥(斋贺弥月配音)。 在老搭档荻野邦治(森川智之配音)的影响下,洋莫名其妙的被卷入了意大利黑手党的纠纷之中,为了根除他们控制日本的庞大野心,洋带着他的两个年轻助手野崎圭(入野自由配音)和佐佐木优太(下田麻美配音),同荻野一起与罪恶的瓦伦蒂诺家族展开了斗争。与此同时,在黑手党组织里,洋意外的发现了弟弟的行踪,这背后究竟隐藏了怎样的阴谋呢?。