七年前,日本驻英领事馆发生了一起致命性的中毒事件,而唯一的幸存者也被国际犯罪组织劫走。出于政治原因,日本政府决定将此事隐瞒了下来。 七年后,前国际犯罪情报事务局理事马克·刘来到日本追查犯罪组织头目渡鸦的踪迹。东京警视厅派出特别干员杉下右京及冠城亘前往协助。然而,警方的第一个线人很快就被一个神秘的黑衣男子杀害。不久后犯罪组织入侵了外交部的官方网,并放出一段录像,在录像中的正是七年前失踪的幸存者,鹭泽瑛里佳。组织向日本政府索要9亿日元,并扬言如果不服从要求,数百万人将会见证日本的毁灭……。吉尔•切恩(卡梅丽塔•杰拉蒂饰)是来应征天堂花园剧院的舞蹈演员,她和歌舞女郎帕齐•布拉德(弗吉尼亚•瓦利饰)成为了好朋友。后者说服剧院经理(格奥尔格•施内尔饰)给吉尔一个机会,吉尔凭借自己的勇气和才华被录取了,并成为了一位年长的俄国王子(卡尔•法尔肯贝格)的女友。吉尔的未婚夫休•菲尔丁(约翰•斯图尔特饰)和朋友莱维特(迈尔斯•曼德饰)来到剧院,然后休去远东淘金。帕奇被莱维特迷住想和他结婚,但莱维特抛弃她去找休。帕奇虽然难过,但得知莱维特生病的消息还是马上跑去照顾他,发觉他和当地一个女孩(妮塔•纳尔逊饰)住在一起。莱维特将女孩赶走要求帕奇留下,但帕奇拒绝了莱维特的无理要求,她转而照顾也在当地生病的休•菲尔丁。莱维特淹死了当地女孩,在幻觉中以为看到了鬼魂,当他用剑攻击帕奇的时候,为他们治病的英国医生及时用枪打死了莱维特。帕奇和休一起回到了伦敦。。