30年代初,日本帝国主义侵占了我国东北三省。一个寒冷的冬日,日本鬼子在汉奸地主高士家的带领下血洗了黄旗屯。为了报国恨家仇,猎户关云天揭竿而起,与同伴们一起成立了带子军,誓与日寇和汉奸抗争到底!高士家之子高玉臣对关云天的未婚妻二兰子垂涎已旧,关云天进山后,高玉臣趁机对二兰子百般纠缠。一天,二兰子有意将高玉臣引入深山,被关云天的伏兵抓作人质,向高家索要粮食、马匹和枪支。高士家为保儿子性命,只得答应了条件。自此,关云天被百姓誉为“关东大侠”,威震四方。某夜,关云天只身闯入吉顺栈探望料理父亲丧事的二兰子,不幸被高玉臣捉住,并遭到日本人的严刑拷打。危急中关云天拼死夺刀带着二兰子逃出了高家大院。途中关云天被追兵击中,马儿驮着他跑进了深山。二兰子踉跄着回到家中,却又撞上了高玉臣,看见他手中关云天那见弹痕累累的皮袄,二兰子绝望了。为了腹中关家的骨肉,受辱后的她违心地...。故事发生在第二次世界大战期间,为了躲避战火,坚强的母亲塞西拉(索菲娅·罗兰 Sophia Loren 饰)带着13岁的女儿罗塞塔(艾伦诺拉·布朗 Eleonora Brown 饰)离开了他们的故乡罗马,暂时来到地处偏远的小镇西赛罗定居。在这里,塞西拉结识了准备成为医生的小伙子米凯尔(让-保罗·贝尔蒙多 Jean Paul Belmondo 饰)。 米凯尔是一个生性浪漫的男人,热爱文学,他教罗塞塔识字读诗,久而久之,罗塞塔爱上了他,可是很显然,米凯尔的目光始终锁定在塞西拉的身上。为了帮助塞西拉搞到食物填饱肚子,米凯尔来到了父亲的朋友家,哪知道在那里遇见了一个德国军官,德国军官强烈谴责米凯尔不上战场的行为,并且打算强行把他带走。。