海约是一个盲女,误打误撞认识了婚姻介绍所的老板旭明。旭明是个普通的男人,还没找到真爱,却也意外的失了明。在黑暗的世界中,是海约让色彩重新在他心中刷亮,他们一起用独特的方式去感受这个多彩缤纷的世界,在单纯的快乐中二人相恋了。
董玲是一个在上海地铁工作的女孩,一直喜欢的男子结婚了,她内心受伤。此时偶然收到了一封来自台北的贺卡。于是,和贺卡主人钟程一段互相寻找爱的故事开始了。
然而自从旭明吃下了一颗诡异的圣诞糖果,他和海约的关系便有了令人不安的转折。同时,钟程和董玲也在地铁里苦苦找寻着地铁46号出口……。乡下姑娘玛格丽特(安娜·拉德旺 Anna Radwan 饰)孤身一人来到了繁华的大都市巴黎,在生活所迫之下成为了妓女。玛格丽特不幸染上了肺病,在治疗期间,她遇见了善良的公爵,公爵因为刚刚失去了心爱的女儿而悲痛万分,恰巧玛格丽特样貌酷似他死去的女儿,于是公爵将玛格丽特收为养女。 一次偶然中,玛格丽特邂逅了税务局长的儿子杜瓦(让·弗里兹 Jan Frycz 饰),杜瓦燃烧的热情和忠贞的诺言渐渐治愈了玛格丽特内心的伤痕,两人很快就走到了一起。然而,这段感情却遭到了杜瓦家人的强烈反对,甚至断了杜瓦的经济来源,为了顾全大局,玛格丽特只得忍痛离开恋人。。这部文艺电影透露着浓浓的美国南方历史风味。富豪吉姆(凯文•斯帕西饰)举办了一个盛大的圣诞派对,然而在这个热闹派对的午夜,却发生了一场命案。所有的矛头都指向了吉姆,吉姆委托当晚到场的记者约翰(约翰•库萨克饰)搜集证据帮助自己,在约翰的求证过程中,却发现了被害者和主人吉姆之间的秘密关系,当搜证继续进行,吉姆自己却曝出了一个内幕,使得案件继续陷入迷雾。在这个南方小镇的午夜,究竟隐藏着怎样的善与恶,爱与恨,怎样的人性与阴谋?。