尚真(韩石圭 饰)曾经是小有名气的声乐家,如今,渐渐落魄的他沦为高中音乐教师,在地处偏远的学校里过着心中充满了压抑和憋屈的日子。张浩(李帝勋 饰)无论是外表或内心,都是一个实打实的小混混,比起伦理道德,他更愿意用拳头来讲道理,尽管拳艺不精的他经常会把自己弄得遍体鳞伤,但他喜欢这种自由肆意的生活。
一个是高中老师,一个是街头流氓,就是这样个性和人生经历迥然不同的两人,他们竟然在阴差阳错之中被凑在了一起。随着时间的流逝,尚真发现张浩拥有着杰出的声乐天赋,而张浩在全新的生活中亦寻找到了人生的意义,友情和亲情在最初水火不容的师徒之间逐渐产生。。1937年,卢沟桥事变,抗日战争全面爆发。方振东与万子卿都参加了北平守军的学兵团。血战中,俩人成为挚友,并同时爱上了潼关杜家的大小姐杜兰云。然而方、万两家却交恶数百年。大敌当前,方振东,万子卿努力化解两家恩怨,共同抗日。日军兵抵潼关,杜兰云为救方振东,谎称自己怀了方振东的孩子并决心嫁给方振东。之后在与日军的一场血战中,万子卿只身归来,方振东“战死疆场”。此时杜兰云已经怀了方振东的孩子。万子卿得知后,主动表示愿意做这个孩子的父亲。就在二人预备重结连理时,却赫然发现方振东并没有死。最终,民族大义化解了爱恨恩怨。。从孩提时起,鲁思、凯西和汤米,就在一个看起来如田园诗般的寄宿学校中消磨他们的童年时光。他们渐渐长大,慢慢也感受到了彼此的关怀与爱,而同时他们也渐渐发现生活的世界的异样,似乎他们的存在只是成为他人猎取器官的对象,在相互的关爱中,他们也渐渐接近真相。同时,在这个过程中,爱、嫉妒和背叛等真切的情感也随时也可能将他们分离。。