1940年,世界反法西斯战场进入最艰难时期。欧洲战场,纳粹军队闪击波兰后,连下荷兰、比利时和卢森堡、挪威。1940年6月14日,号称世界列强之一的法国投降,希特勒在凯旋门前阅兵,叫嚣将实施“海狮行动”,进攻英国。一直支持中国的苏联,为避免两面受敌,只能和日本签署满蒙边界停火协议。而在中国,正面战场上的国民党军队节节败退,为了抵抗日军的进攻,残酷的枣宜会战中,中将张自忠以身殉国,江汉平原以至华中大部又落入日本人之手。
中国陕北延安,在日军轰炸机频繁的轰炸下,毛主席、朱德等中共领导人为中国的前途命运忧心忡忡。他们决定在这个时候,共产党和所领导的八路军新四军要挺身而出,要打破亡国和投降的论调,要为世界反法西斯战场注入希望,要向侵犯中国的日军打下当头一棒。
而远在山西敌后的八路军总部,副司令员彭德怀和副参谋长左权也在为如何执行中共中央的精神,打破日军的囚笼政策,而周密、细致、紧张地筹划、准备着……。阿火从小喜爱赛车,但因家中经济条件差,无法实现他想当一名赛车手的美梦。长大后,他进入日本某大车厂做技术员,负责检验新车给试车手实地试验。可是好景不长,他被诬告并被炒了鱿鱼。回港后,他在父亲旧车厂当改装工,同时加入了警方查寻非法赛车组织。一天,他们发现偷车集团利用非法赛车手运送偷来的名车,集团首脑库克是一名亡命车手。阿火协助警方追捕了库克,但因证据不足,延误了审讯,库克越狱逃跑,并扬言要与阿火在赛车场上一决雌雄。不久,库克加入日本亡命车队,参加仙台国际赛车大赛,阿火用半生的积蓄及朋友们的资助购买了赛车,在日本赛车场上与库克展开了激烈的较量……。以面具反叛者ZERO之身份增强反布里塔尼亚势力·黑色骑士团的鲁路修,与被任命为第3皇女尤菲米娅之骑士的朱雀。各自增强实力的两人,迎来了命运的转机。身为11区副总督的尤菲米娅,宣布了行政特区“日本”的成立。行政特区日本的实现,意味着黑色骑士团存在意义的消失。为了打破这一状况,鲁路修尝试与尤菲米娅会面。为了所要守护之物而做好的觉悟。GEASS的代价。一缕希望与悠久野望一同遭到翻弄,使悲剧逐渐加速——。