杰夫和艾米是一对夫妻,在一次长途旅行之中,两人驾驶的车辆在荒郊野岭里抛锚了。正当两人急得焦头烂额之际,一个名叫瑞德的陌生男人出现在了他们面前。瑞德好心的告诉杰夫和艾米,在不远处有地方能够叫到拖车,杰夫便让艾米跟随瑞德前往,很快,这个错误的决定就让杰夫付出了代价。
在等待拖车的过程中,杰夫自己修好了车,于是,他决定驱车前往瑞德所说的那个地方寻找瑞德和艾米。没想到,当杰夫到达后,当地没有一个人声称见过艾米。杰夫找到瑞德向其质问,瑞德竟然说自己不认识杰夫,更别提什么艾米了。敏感的杰夫察觉事情有诈,他想向警方求助可手上没有任何证据,一时间,杰夫陷入了绝望的境地。。二战沦陷后的法国,露薏丝(索菲·马索饰)的丈夫因为参加抵抗组织而被暗杀,受到牵连的她只好逃往伦敦,加入了代号SOE的神秘组织,由丘吉尔亲自设立和操控的特别行动局(SOE),实际上是一个搜集情报和从事破坏任务的情报机构。1944年4月,露薏丝接受了特别行动局指派的一项艰巨任务,不惜一切代价重返法国,营救一位被俘的英国间谍。原来在距盟军在诺曼底登陆还有几个月时,一名英国地质学家被派往英法海峡执行勘察任务,却不幸落入敌人手中,因为他手中掌握着德军布置在诺曼底的防御工事图,英国情报单位正想方设法营救他。露薏丝为执行她的首个任务,招募了几名年轻女子组成了一个行动小组,其中的让娜(茱丽·德帕迪厄饰)原为妓女,她因杀死她的杈杆儿而被判死刑。苏姬是一个轻浮的舞女,她与德国纳粹党卫军黑衫队的一名军官订了婚。嘉艾尔(黛伯拉·弗朗索瓦饰)是一名笃信天主教的布列塔尼女人,也是一名非常出色的化学专家。她们于夜里空降到关押英国地质学家的德军基地附近,以露薏丝为首的五人小组很快混入了德军医院开始营救行动,而基地的德国陆军上校亨催施也注意到了五位活跃的美女。。一位黑人演员即将登台表演,他迎向舞台中央享受热情如火的掌声,从这个马戏团开始,他有著身为命运小丑最灿烂及黯淡的光影聚焦。在巴黎最美好的年代,成为第一位登台表演的巧克力色人种,这是属于他的特异,可能也是不幸。命运偶然,当他遇见福提特成为表演搭档后便迅速窜红,引起群众热潮,在舞台的星光灿烂之下──赌博、歧视、崛起与堕落,将串起他们特殊及迥异的传奇一生。。