在湘西边境的一个小山城里,有一个老船夫守着一条渡船,帮来往的人渡河,他与外孙女翠翠相依为命。17年前,翠翠的母亲与一名军士未婚生子,二人双双殉情。老船夫不想翠翠重蹈覆辙,一心想把翠翠托付给一个可靠的人。茶峒城里的船总顺顺有两个儿子,大佬天保和二佬傩送。他们同时爱上翠翠,而翠翠爱的是二佬。兄弟俩决定用唱情歌的方式让翠翠选择,歌声没有传来,传来的却是大佬被水淹死的噩耗。二佬虽仍爱着翠翠,但因为哥哥的死赌气出走。在一个风雨交加的夜晚,老船夫抑郁而死。翠翠终于明白了许多事情,于是,她守着渡船,等待二佬回来。。1941年,某夜。时任日本驻南京派遣军最高长官加藤鹰雄(原名:武藤一郎)来到斧头帮(又名:三联帮)头目黄师爷(原名:黄四)开办的民众乐园夜总会参加开业庆典。并向所谓的南京“社会名流”炫耀“剿灭”南京地下党总部的“战绩”。 而此时,在敌人围剿中,唯一幸存的新晋地下党同志沈念初(化名:王一曼),由于失去了与上级组织的联系,只身潜入夜总。期间,一位神秘人暗中告诉王一曼加藤的所在。王一曼乔装成酒水服务员进入加藤的包房。无意间听到了加藤和美国商人比尔正在谈论石油交易的事宜。原来加藤从中国搜罗了十吨黄金存放在东亚银行,准备私下向美国商人购买石油,用于支持战争消耗。。