孔武有力的夏侯武曾是佛山武馆合一门的弟子,当年他争强好胜,在香港担任教官时与他人比武,结果失手将对方打死最终锒铛入狱。三年后的某天,闹市街头发生一宗离奇车祸,死者似乎在车祸前就被武功高强之人残忍杀害。夏侯武在狱中看到该新闻,心知在此背后有一场针对武林中人的猎杀正有条不紊地展开。他强烈要求面见重案组总督察陆玄心,由于言中接下来命案的遇害者,终于取得陆督察的信任,得以协助警方办案。与此同时,先天残疾却练得一身绝技的封于修四处挑战隐于闹市的高手,更在获胜后将他们无情杀害。
武林波涛汹涌,夏侯武和封于修迎来对决的终极时刻……。抗日战争时期,有一支由三教九流人员组成的杂牌部队,号称新编第三团,团长为原县长段仁义(雷恪生饰)。为调教这群乌合之众,国民党方面派来两个职业军人,参谋长方向公(袁苑饰)和谭参谋(谭增卫饰),并配备报务员白洁芬(宫主饰)随队与上级联系。由于部队人员组成乌七八糟,各种违纪现象层出不穷,经肃纪整治稍有起色。大敌当前,国军主力撤退,命令新三团留守抵抗,后果可想而知。敌强我弱,方向公急电上峰求援,上峰找借口不予理会,新三团只好孤军奋战,伤亡惨重。段仁义安排上面派来的三人撤走,不料途中遭督战队截杀,仅白洁芬只身逃回。段仁义宣布解散部队,让大家各自逃生,却遭同党伐异......。1940年上海,为粉碎日伪阴谋,中共地下工作者温静轩临危受命,执行一项近乎不可能的任务——获取能扭转战局的关键情报。他以双重身份游走于刀锋之上,周旋于各方势力,他精心策划“假死”迷局,终将珍贵情报成功送出。。