故事发生在1928年的美国,蓬勃的经济发展带来的不仅仅是更好的生活,一些肉眼无法看见的邪恶也在暗中滋生着。罗塞特(川上友子 配音)是马格达拉修道院的修女,同时,她也是一名怪物猎人。为了获得力量,罗塞特与恶魔克罗诺(石田彰 配音)结下了“怀表契约”,他通过吸食罗塞特的生命来维持自己的形象,在战斗时,更是能以生命为养料发挥出超强的战斗力。
罗塞特明白自己命不久矣,但她有一个心结必须在死前解开,那就是她的弟弟约书亚(皆川纯子 配音)。一次意外中,约书亚和罗塞特被迫分离,而这些年来罗塞特一直都在寻找弟弟的踪迹,她能在死前与弟弟重逢吗?就在罗塞特为了亲情奔波的同时,克罗诺的内心也进行着痛苦的挣扎。。1863年7月1日,十五万名士兵在命运安排下,相会于美国的盖兹堡;他们各自为了理想中的民主政治抛头颅洒热血。结果,有三分之一的人倒于寂静的麦田中;他们的生命创造了南北战争的转折点,这场战役是历史上的盖兹堡大战。。一次偶然中,大学教授郑智友(金尚贤 饰)结识了模特尹智友(金孝珍 饰),惊叹于尹智友的气质和美貌,郑智友决定邀请尹智友做他的模特。带着学生熙珍(徐贤贞 饰)一起,三人来到了海边,并意外得知尹智友曾经经历过的一段感情经历。
两年前,尹智友生活在看不见任何未来和希望的黑暗之中,绝望下,她想到了死,却在求死的过程中结识了名为姜智友(金花雨 饰)的扒手。随着时间的推移,暧昧的感情在两个女孩之间渐渐产生,活泼机敏的姜智友让尹智友找到了继续活下去的理由。可是,和尹智友不同,姜智友对于爱情十分敏感警觉,而尹智友却是全身心的投入到了爱情之中,久而久之,两人之间的感情产生了裂痕。。