在阿什莉提出离婚后,凯里向好友朱莉和保罗寻求慰藉,却发现这对表面幸福的夫妻实则奉行开放式婚姻。但当凯里逾越界限时,所有人的感情生活都陷入了混乱漩涡。。19岁少年安德鲁成长在单亲家庭,一心想成为顶级爵士乐鼓手。某晚他在学校练习时被魔鬼导师弗莱彻相中,进入正规乐队,同时也开始为追求完美付出代价。安德鲁越是刻苦练习,与外部世界越是隔膜。唯一理解他的是弗莱彻,但后者的暴躁与喜怒无常扭曲了这段师生关系,更让安德鲁耳濡目染,连带自身的性格亦发生变化。最后当安德鲁终于登上纽约音乐厅的舞台,他才惊恐的发现原来弗莱彻一直等着将他打入尘埃......。