在美国二十世纪五十年代初,男主角——一个意大利裔男人,带着全家搬入一个新购买的房中。房屋内原来的租客不愿意搬走,男主角与朋友们打算使用暴力撵走他们。但是,他们却发现租客的老婆要生孩子。大家就帮忙接生,可是生出来的孩子是黑人,大家都很惊诧,这使得租客离家出走再也没回来。男主角将租客老婆撵走后,良心发现帮她租了一个房间,之后就经常去她家做客。日子久了,两人关系变得暧昧,且因为男主角要上夜班,他就在深夜与租客老婆幽会。一段时间后,男主角老婆发现了老公的外遇,很生气,但打算原谅他。可是男主角发现老婆及朋友们都讨厌生下黑人的租客老婆,就一怒之下离开了他生活的圈子。最后,男主角与租客老婆共同奋斗,他梦寐以求的酒馆终于开张了,即使没有顾客。。17岁的Coco自丧母后性情变得孤僻,又不能与疏离已久的离异父亲相处,身为反黑组沙展的刀片叔忽略沟通之道,只适以严厉管束,使Coco更为反叛,流连夜店,沉沦毒海。她认识了一位在黑社会罕有的正义人物阿箭,可惜世上所有人都想拆散他们。他们想回头却被新扎大佬追杀,阿箭被杀,Coco惨遭轮奸。刀片懂得关怀爱女已太迟,唯有以鲜血教导她回归正路……。