JJ是一名经验非常丰富的特工,在一次行动中因为疏忽大意而犯下了大错导致行动失败。之后,JJ和搭档波比被指派去监视一对母女苏菲、凯特,哪知道JJ无懈可击的伪装竟然被年仅9岁的苏菲一下子看穿了。
JJ要求苏菲对他的身份保密,以此为筹码,苏菲对JJ提了一连串的要求,包括接她放学陪她玩耍,在此过程中,硬汉和萝莉的组合惹出了一连串的笑料,苏菲甚至想撮合JJ和妈妈凯特。随着时间的推移,JJ和这对母女之间的感情越来越深。。在上一集J重新召回K作为搭档之后,时间又过去了许多年,但是外星人对地球的觊觎却一直没有停歇。而且J还了解到了K已经死了四十多年。无论未来如何发展,K都和外星人入侵地球有着千丝万缕的联系。而且这段时间,J了解到是一个叫做鲍里斯的外星罪犯在1969年干掉了当时还没有太多经验的K。而在四十多年后,这个鲍里斯就成为了地球最大的威胁。而为了阻止鲍里斯的计划,J只有穿越回1969年,去拯救年轻版的K。刻不容缓,时不我待。J的穿越时间只有24小时,否则他将被永远困在1969年。他能顺利完成计划,解救出1969年的K并挽救地球么?看来这两个好搭档又要和前两集一样,重新开始认识对方并在地球上经历一场难忘的“追凶之旅”了。。