本片开始回顾了一战时第一部反映巴尔干半岛的默片,内容是描述纺织女工生活的场景。主人公(哈威·凯特尔 Harvey Keitel 饰)是个希腊裔美国人,在经历战争洗礼后,他怀着感慨的心情重归故里,寻找电影开始的地方。他跟同伴讲述着曾经在这里度过的岁月,怀旧而伤感。特别是看 到教徒手持火把游行的情景,勾起了他对残酷战争的回忆。最后,他决心逃离。大雪漫天,他要了辆出租车,并答应送一位老人回家乡看看。然而,满目疮痍的战争废墟,让老人无家可归。汽车在雪地里抛锚,他只能登上了列车继续前行。在萨拉热窝,他在电影馆馆长的陪同下,寻找那部默片未果,却和馆长的女儿一见钟情。他高调地进入社交圈,却发现这里已经被前苏联的文化浸染,到处吟唱着喀秋莎的旋律。他曾目睹列宁的雕像被卸开,内心涌动着复杂的感情……
本片获得1995年戛纳电影节评委会大奖。。外表英俊的韩国第一建筑设计师江泰奉(姜志焕 饰)在工作上追求简约实用的设计风格,可是在选择女朋友方面,他却喜欢以貌取人。一次意外车祸,让他患上了暂时性视觉障碍症,也就是在一两天的时间之内,他将无法分辨美女和丑女。当晚,江泰奉就遇到了其貌不扬的李书晶(李智雅 饰),此时满身酒气的李书晶在患病的江泰奉眼里居然变成了绝世美女。面对如此英俊的男人对自己的百般讨好,一向只是讨好别人的李书晶完全沉浸在恋爱的喜悦之中。可是就在李书晶出差三天归来之后,一切都发生了改变……。