南宋都城临安府内突发命案,民众纷纷传言是夜游神所为。京城临安府府尹夏侯言请宋慈前来相助。宋慈发现死者口中有迷药的气味,推断出凶手就是死者府上的厨子。当宋慈和仵作古雪乔调查厨子之时,又一起命案发生,死者是主持礼法祭祀的礼部侍郎。凶手作案的手法与第一起命案一样,并且在案发现场都有一支黑羽。通过综合两名遇害者的行踪记录,宋慈发现二人同时出现在过一个地方——玉栏仙苑。宋慈和古雪乔赶到玉栏仙苑,并找到了曾经接待两名遇害者之人——外域女子伊娜。宋慈判断夜游神一定与外域有关,而一切指向就是明日的明堂大礼。大礼之日,御史大夫史献忠联合外域众人将太子绑架,最终宋慈等人齐心协力将外域之人制服,并将史献忠绳之以法。。本片讲述了一夜之间二十七具尸体被悬挂当街,且都被抽去了骨头,死相诡谲。向来不信邪的宋慈以一种追求极致真相的态度与女助手雨墨深入调查。通过对死者关系网的盘查,宋慈发现这是起随机杀人案,有价值的是“27”这个数字,这与十年前的波旬教案有关,他向恩师耿知年请教,谁知当天二十七具尸体就在府衙中自燃,虽灰飞烟灭却有迹可寻,宋慈不得不怀疑这一切正和当年负责波旬教案的耿知年有关。与此同时,怀揣着隐秘身世的雨墨也已渐渐接近“真相”,那是她同样无法接受的真相……。