1938年,北平城胡同里有一户张姓人家,在张老先生故世以后,张老太太带着四个儿子和三个女儿过着安乐幸福的日子。但好日子没过多久,“泸沟桥”事变爆发,日本鬼子进了城,一家人被逼之下只得各奔东西,过着各自的日子。抗战胜利后,儿女们陆续地从各地赶回家乡,并述说着他们各自的遭遇,一家人总算团圆了。可社会却越来越乱,日子越过越穷。张老太太不得不咬牙卖掉房子。儿女们又各自追求自己的理想去了,张家不知何时才能团圆……。这是一个神族、魔族和人类混居的世界,久而久之,人们竟然也习惯了这种不寻常的生活。故事发生在国立巴贝那学园之中,土见禀(杉田智和 配音)是一位平凡的少年,童年时期的悲惨遭遇令他早早失去了父母,目前寄宿在青梅竹马芙蓉枫(后藤邑子 配音)的家中,两人每天一同上课放学,彼此之间感情十分要好。
莉希安萨斯(青木沙耶香 配音)是神王的女儿,个性活泼开朗,擅长料理和运动;奈莉奈(松永雪希 配音)是魔王的女儿,在拥有高超智商的同时亦有着宛如天使的钟声一般美妙的歌喉。当两位纯洁的少女因为念念不忘曾经的邂逅而来到土见禀的身边后,会发生怎样有趣的故事呢?。