北宋年间,朝中宦官持政,民间妖物横行。汴梁城中,邪教丛生,其中最大势力名为“外九流”。由包拯、展昭、公孙策带领的开封府衙,明断人案,暗中审理妖案,以维持世态平衡。包拯将逼死生父的孙贤涛斩首,得罪其义父大内陈公公。城南突发命案,展昭前去探查,遇捕头腾玉,腾玉以人案思维推理案情,却被展昭告知明为人案,实则妖物作祟。腾玉跟随展昭进入真正的鬼市,狐妖莹儿好意提醒展昭,此案背后势力庞大,难以撼动。展昭以命换物,用换得的长柄灯笼引来犯下命案的妖物。邪教“外九流”的千面优伶假扮公孙策,杀害司徒阳,试图毒害包拯被包拯识破,与展昭协力将千面优伶斩首,而公孙策生死不明,外九流正筹划着更庞大的阴谋,眼见不一定为实,一切似乎都隐藏在迷雾中……。蝶妖事件之后,江湖依旧紧绷。扶桑时局纷乱,圣上忧心野心份子勾结大宋权贵,联手颠覆两国,遂派遣包拯继续查清案情。罔烟门突遭冰魔袭击,凌天川及众弟子接连遇害,江湖再次掀起血雨腥风。包拯认为此案与蝶妖事件如出一辙,却更复杂离奇。为复杀父之仇,凌潇只得继续依靠包拯之力求得真相。凌天川的死讯让另外两大势力玄火宗和迷影盟颇为震动,也开始各自盘算如何争夺盟主宝座。。该剧改编自横关大的小说,主人公是从性格、价值观到办案方针都截然不同的两名同父异母的刑警,他们将面对在池袋发生的凶恶案件。。