为了实现自己及过世的母亲的愿望,久保田真生(常盘贵子 饰)和家乡的父亲闹翻,甚至断绝了父女关系,只身来到了大城市成为了电台的节目主持人,而这已经过去了四年。
父亲在前2个月过世,留下了写给真生的信件。收到信件的真生便没有立刻打开来看,而是把它们装进了抽屉里,锁了起来。直到某一天真生在工作中,收到了读者的致信,里面说道很希望让祖父露出笑容,而想到了自己抽屉里父亲的信。拿出勇气打开信件的真生,读完后感到极大的震撼,了解到了许多不读绝对不会知道的事。而她也开设了新的电台节目,希望在午夜时分,大家能倾诉自己心中对于人事物的感情,感受温暖的力量。。江户时代末期,被称为“天人”的谜之异星人来袭。于是地球人与天人之间的战争瞬即爆发,为数众多的武士和攘夷派志士都参与与天人的战斗。幕府见识到天人强大的实力后,最终向天人低头,放弃武士不管,擅自与天人签订不平等条约,准许他们入国。其后更颁布了“废刀令”,夺走了武士的刀,使他们无力反抗。自此,天人横行霸道,幕府为天人所影响,甚至被控制,成为了“傀儡政权”。在这样的时代,有一个武士与同伴愉快地过着异想天开的生活。。该剧讲述了不同文化的两个家庭的父母以“黄昏再婚”重新组建一个家庭而发生的故事。。