1947年,福建闽江轮船公司“福州号 ”司机、共产党员林森官,以帮助船长装运私货作掩护,开辟了为游击队运送武器的地下航线。一次,森官奉命运送一批武器,特务李伯光到处搜索。深夜,藏在船顶货物堆里的枪支终被李伯光发现。这时早在暗中注视的森官,趁其不备,将他打落江心。老舵工阿旺忽见有人落水,大声惊呼,但当他看到森官正从船顶徐步下来,便不再作声。敌人将阿旺扣押,进行拷打、盘查,又利用阿旺信奉天主教,指使神父逼他供出真情。森官闻讯,正要赶往教堂打听消息,中途却被一伙特务带入一家酒楼。李伯光突然在他面前出现,原来李伯光落水未死,更加深了对森官的怀疑,正在等待阿旺的口供将森官治罪。阿旺坚不吐露真情,敌人的诡计终未得逞。
森官又接受了运送一批武器的任务。特务头子王勋亲率敌兵分乘两轮尾随督航。当“福州号”驶近罗汉滩时,游击队化装的保安队迫令停航,将武器卸运上岸。敌轮发现有异,向游击队猛烈射击。此时,被迫在一艘敌轮司舵的阿旺当机立断,开足马力,向另一艘敌轮猛冲过去。一声巨响,两船俱焚。阿旺壮烈牺牲,保住了地下航线。。李然迫于经济压力投资的罪案电影在杀青宴时,警察前来造访,告知众人一天前电影女主角辛楠已经“死亡”。在剪辑工作开展时,李然和后期剪辑师阿超发现素材损毁,剧组群中发出了威胁人的红包,抢红包不久,剧组工作人员相继离奇被害,李然由此卷入一场谋杀案中。为寻找案情真相,化妆师菲菲(实为擅长催眠术的心理师、女警官贾珍)潜伏在李然身边一路追踪,首要目标锁定李然的合作搭档,刚刚死去的王鹏。两人在王鹏家看到一个遗留的笔记本电脑,李然破解密码后,发现王鹏曾胁迫辛楠及其朋友苟且的视频,在女警贾珍的精心调查下,两人又去辛楠曾经居住的地方追查线索,在废弃的城乡结合部,二人被一个神情诡异的小女孩追踪,又得知小美、小梦也在不同时间段遇害之事,线索直指暗恋辛楠的老乡,曾骚扰片场的小五。在王鹏家废弃的服装厂,李然和贾珍遭遇囚禁辛楠的小五,并得知众人的死因一个U盘而起,当众人以为事件告一段落之时,幕后黑手约瑟夫悄然登场,将阴谋公之于众,正在约瑟夫洋洋得意时,女佣丽雅将众人迷昏倒地,一场替母复仇的悲剧交织期间。最终,在贾珍精心安排下,警方不期而至,案件得以告破。。