现在是2147年,由于一种病毒的影响,男性变得不育,人类几乎濒临灭绝。生物学家塔尼娅正试图通过自我受精来阻止这一危机,她得到了名为VIDA的人工智能系统的帮助(帕兹·维嘉配音)。事情在阿扎里亚斯的突然出现后发生了变化,他是最后的男性之一,也是一个有着黑暗过去的旅行者。。乔安吉巴托在当红之际人间蒸发,三十年来,喃语迷蒙的嗓音仍在里约街头传唱,却再也无人见过他的踪迹。德国作家来到巴西探寻大师身影未曾成功,他将过程细写成书,却在作品出版前自缢身亡。同样身为乐迷的导演乔治盖修照著书中的蛛丝马迹按图索骥,找出大师御用理发师、厨师、昔日搭档甚至妻女,盼能见到仍茧居在城市中的大师,但总也缘铿一面。不甘命运老是错身而过,导演立誓找到大师,完成作家遗愿:请他亲唱一首Bossa Nova名曲〈喔巴啦啦〉(Hoba-là-là)!。一个脱衣舞厅老板和一个美甲师发现他们有很多共同点。最重要的是,他们都是变态连环杀手。他们相爱了,并且成为一起杀人的快乐家庭。直到有一天,他们遇到了一个水管工,而他碰巧是个食人族……。