五岁的吉松和姐姐吉美自小失去了父母,过着相依为命的流浪生活,机缘巧合之下,姐弟俩得到寺院僧人的帮助,收留他们在寺院里住下。寺院内的生活轻松安稳,吉松年幼淘气,经常惹出小麻烦,但僧人们对他十分包容,还带领他进入修行的世界,令吉松单纯的相信,只要足够虔诚,就有机会见到他的妈妈。懂事的吉美已经双目失明,经常因为想念妈妈而偷偷哭泣,因怕弟弟伤心,无法向他说出母亲再不会回来的事实。冬天来临,吉松跟随僧人净觉到山上观音庵修行,但净觉最后一次下山采购时恰逢大雪封山,令他无法返回,五岁的吉松只身一人留在观音庵里,以他自己的方式终于见到了母亲……。哈林顿(查尔斯·科本 Charles Coburn 饰)和女儿简(芭芭拉·斯坦威克 Barbara Stanwyck 饰)靠行骗维生,父女两人靠着他们的聪明才智和天衣无缝的配合赚得盆满钵满。某日,在一条邮轮上,两人邂逅了名叫查尔斯(亨利·方达 Henry Fonda 饰)的年轻男子,查尔斯刚刚从亚马逊的热带雨林里归来,幸运的他继承了一笔价值不菲的遗产。 经过一番接触,简发现查尔斯的个性单纯,本性善良,正是绝好的行骗对象,便决定下手。然而,随着时间的推移,查尔斯的独特魅力渐渐感染了简,令后者无法自拔的爱上了她。然而,就在此时,查尔斯得知了简的真实身份和目的,愤怒的他决定彻底的离开简。。