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8 年前
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当红女歌星（李惠敏饰）随剧组到一荒凉小岛上为新歌的MV拍摄取景，坐在船中休息时总觉得水中有异物。 小岛上住着为数不多的几户居民，民风淳朴却也相当愚昧。 随着拍摄进程的不断，剧组内开始怪事不断。剧组人员周围总会突然莫名出现一奇怪的黑衣男子（古天乐饰）不断打探“阿莹”的下落。与此同时，荒山野岭内常有一长发怪人身影出没，嚎叫不断，让人毛骨悚然。 一日，女歌星与导演再次撞到黑衣男子，大胆询问之下，男子道出了岛上的一段往事...... 本片宣称没有黑夜的鬼片，所有外景都是在白天完成，有其独特之处。。尚道（郑智薰饰）从小就失去了父母成为了孤儿，叔叔将他遗弃在了一户富贵人家门口，自此，尚道被善良的养父母收留，并结识了初恋情人银欢（孔孝真饰）。尚道和银欢之间的感情纯洁无暇，然而一场意外的发生却让他们分隔两地再无联系，尚道更是身陷囹圄，当他出狱之时，发现自己已经失去了一切。 之后，尚道结识了名为莎拉（洪秀贤饰）的女子，莎拉爱上了正直的尚道，她谎称自己和尚道有了孩子，尚道因此开始为一家人的生计奔波。某日，尚道意外的同银欢重逢了，此时的银欢已经成为了一名老师。尚道内心里对银欢的感情死灰复燃，遂对其展开了热烈的追求。。
