凯文和他的母亲成为麦克斯的邻居后,使得麦克斯的生活起了重大的变化。原本长的高头大马的麦克斯是个自闭孤僻又有学习障碍的小孩,他永远是同学欺负的对象,而瘦弱又患有小儿麻痹的凯文却聪明过人,这两个男孩一件如故,立刻成为莫逆好友。在凯文和麦克斯的幻想世界中,他们就像中古世纪的英勇武士,以他们小小力量来行侠仗义。但是在现实生活里,凯文却因骨骼萎缩造成器官之严重受损,让他深受病痛之苦,而凯文的母亲更是身心倍受煎熬;而麦克斯的杀人犯父亲刚从监狱假释出来,这让麦克斯和他相依为命的外公外婆饱受惊吓。结果麦克斯在一天夜里竟被他父亲掳走,凯文决定利用自己的力量救回他的好友……。宋(素格力·威塞哥 Sukrit Wisetkaew 饰)曾经是一名拳手,如今却成为了偏远坝区小学的教师。学校里的条件异常艰苦,没水没电没信号,宋感到自己简直就像生活在孤岛上一样,十分孤独。一次偶然中,宋得到了一本日记,日记的主人是曾经在这里教过书的安(赖拉·邦雅淑 Laila Boonyasak 饰),安在日记里详细记录了她在这里的教书生涯,随着时间的推移,宋想要见到安的念头渐渐强烈起来。
机缘巧合之下,安回到了坝区小学,然而此时宋早已经离开了。安找到了自己的日记本,却在日记本中发现了宋的续写,宋将自己的喜怒哀乐统统写在日记里,亦表达了自己想要见到安的心情。。昭和初期的日本神户,平凡的街道居住着经营洋装成衣铺的妹尾一家四口。一家之主盛夫(水谷丰 饰)和善可亲,思想开化;信奉基督教的主妇敏子(伊藤兰 饰)心灵手巧,操持家中的一切。长子肇(吉冈龙辉 饰)穿上了母亲编织的带有英文字母的毛衣,被朋友们称为少年H,妹妹好子(花田优里音 饰)机灵顽皮,讨人喜欢。经常与外国人接触,让妹尾一家待人接物上多了一份宽容。然而随着国际局势的日趋紧张,日本普通人的生活也受到极大的影响。有的人被当作思想犯逮捕,有的因逃避兵役自绝。二战局势愈演愈烈,少年H用错愕的双眼注视着这个飞速巨变的残酷世界……
本片根据舞台设计大师妹尾河童的同名自传体小说改编。。