韦明是上海一所私立学校的音乐教师,有时作曲和写小说, 她对出版公司的余海涛很有好感。学校有一个王博士已经结婚却经常骚扰韦明,韦明早已看透王博士的为人,。韦明的姐姐因为生活困顿带着韦明的女儿来到了上海,三人的生活很拮据,而此时王博士使诡计使得韦明被解雇。女儿生病了,韦明无奈只有卖身,却发现占有她的人是王博士。姐姐救下了自杀的韦明,女儿因不救夭折了。小报记者齐为德曾与韦明结怨,他把韦明自杀的消息登上了报纸,韦明看到了报纸知道自己小说出版了,这些激发了她活下去的勇气,但最终她还是不甘心地闭上了眼睛。。残暴希律王统治下的王国,在拿撒勒一个贫穷的小村里,为了稳定的生活,十来岁的玛丽被父母许配给了素不相识的木匠约瑟夫,她并不知道,自己的命运将充满不凡。一天,报喜天使加布里埃尔现身玛丽跟前,告诉玛丽她已被上帝选中孕育圣子耶稣,耶稣将成为救世主基督,犹太人深信的弥赛亚。
尽管充满彷徨,玛丽还是坚定地接受了使命。然而,很快无法再隐瞒怀孕的她,不仅被族人藐视,无法面对未婚夫和父母,更可能按摩西律法处以死刑。幸而天使加布里埃尔再现约瑟夫梦中,证实了玛丽看似荒谬的故事,善良的约瑟夫不管旁人闲言碎语,勇敢地站在了玛丽的身边给予支持。救世主即将诞生的预言在耶律撒冷传开,善疑的希律王感到了前所未有的威胁,他下令让所有人返回故乡进行人口登记,以便找出预言中的弥赛亚。
约瑟夫被迫遣返伯利恒,而玛丽决定随行。漫长超过110英里的路程里,他们不仅要穿越危险的山域,趟过湍急的河流,还要通过贫瘠的沙漠,艰险异常。虽然有惊无险地通过了希律王士兵的岗哨,但到达伯利恒时,快临产的玛丽却找不到旅店,最后全靠好心的牧羊人借出马厩,就在这里,耶稣诞生!那一刻,九颗行星排成一线,最闪亮的星光在天空闪现。希律王下令屠杀两岁以下的所有男孩,然而在天使的警告下,小耶稣和父母适时逃往了埃及。。