故事发生在高耸入云的黑暗城堡之中,丽宝莎被邪恶的女巫葛迪尔囚禁于其中,境遇十分凄惨。一次偶然中,丽宝莎发现了通往外界的秘密通道,走出城堡后,她于偶然之中救下了三个可爱的姑娘,她们是斯达芬王子的妹妹们。就这样,丽宝莎和斯达芬王子相识了,很快,两人便坠入了爱河。 宠物貂奥图向葛迪尔告发了丽宝莎的行踪,丽宝莎再一次被关入了城堡。幸运的是,丽宝莎发现了一支神奇的画笔,通过它,丽宝莎再度与王子相见。遗憾的是,葛迪尔毁掉了画笔,与此同时,她决定假扮丽宝莎去参加王子的生日舞会,目的只有一个,那就是将王子置于死地。。黑帮小喽罗备后登(妻夫木聪 饰)与老大天盐幸之助(西田敏行 饰)的女人高千穗玛丽(深津惠里 饰)有染,惹来杀身之祸。为保性命,备后不得不接受寻找传奇杀手富坚的任务。走投无路之时,他突发妙策,假扮成一名正在筹拍黑帮电影的导演,邀请多年来辛苦打拼却功不成名不就的小演员村田大树(佐藤浩市 饰)出演杀手富坚。
不知就里的村田和有些秀逗的经纪人长谷川(小日向文世 饰)随备后来至黑帮云集的港口加护,开始了自己紧张而刺激的电影拍摄之旅……。战败后的日本,真田(志村乔饰)是名喜欢喝酒的贫民社区医生,他擅长治疗肺结核。一天黑社会头目松永(三船敏郎饰)由于手上受伤找他治疗,谁知被真田看出了肺结核的症状。他劝松永去照X光检查一下,可松永不愿接受自己生病的事实,反而大骂真田一通并争执起来。但是松永回去以后症状越来越严重,拍片后证实确实是肺结核,嘴上逞强的他还是接受了真田的治疗。
然而,松永的黑社会大哥冈田(山本礼三郎饰)从监狱里出来,他逐渐取代松永在黑帮里的位置并拥有了一切,病入膏肓的松永只能孤注一掷……。