二战末,冬季的荷兰小城冰天雪地,战争让整个城市显得阴霾异常。小男孩米歇尔和同伴跑去一架坠毁的飞机残骸附近玩,却被驻扎的德军抓住,还好米歇尔的市长父亲和德国人的关系看起来不错,他很快便被父亲领回了家。本叔叔的到来令米歇尔兴奋不已,但本叔叔却警告他不要卷入到战争中去。
米歇尔打开德克留下的信封,根据信的内容发现了隐匿在树林里负伤的英国飞行员杰克。米歇尔几次帮助杰克逃走,却都以失败告终。而米歇尔的父亲最终被德军杀害,万般无奈下,米歇尔只好找本叔叔帮忙。看着本叔叔带着杰克和护士姐姐越走越远,米歇尔回想起这个冬天的整个事件,发现本叔叔竟然是隐藏在自己家的德军奸细。。1942年,旅顺港码头上,一批中国劳工被侵华日军强行押上轮船运往日本。入夜,渔民海牛趁乱跳入大海,潜回村中,却见亲人及乡亲惨遭杀害。他强忍悲愤,携小狗欢欢来到一荒岛,开始野人般的生活。一日,海牛在海边救回姑娘山田叶子。当他得知叶子是日本人时,欲用渔叉结束其性命。但在善良人性的驱使下,他仍继续为其熬药治伤,悉心照料。后来海牛从偶然上岛的姜二叔口中得知叶子是日军随军女子,心中又生厌恶,欲将其送返旅顺口。叶子苦苦哀求,并诉说了自己的不幸身世。海牛从中感受到这场侵略战争同样给日本人民带来深重灾难。共同的命运,使两颗年轻的心紧紧连在一起。三年后,他们生下一子,取名小牛牛,荒岛上从此充满欢声笑语。不料,一群溃败的敌军来到小岛,他们杀害了海牛,奸杀了叶子,又将他们辛勤建立的家园焚烧殆尽,只留下小牛牛凄惨的哭喊声在荒岛上空回荡。。