故事发生在1978年美国科罗拉多州的一座小镇中,芬尼(梅森·泰晤士 Mason Thames 饰)是生活在那里的一名少年。芬尼有一个妹妹名叫格温(玛德琳·麦格劳 Madeleine McGraw 饰),两人的母亲在早年间去世了,如今,他们兄妹两人和性格暴躁的父亲(杰瑞米·戴维斯 Jeremy Davies 饰)过着相依为命的日子。 小镇上接连发生了5起儿童失踪的案件,在犯罪现场均留下了黑色的气球。谁也没有想到,芬尼成为了绑架犯的下一个目标。当芬尼从昏迷中醒来时,发现自己被囚禁在了地下室中,地下室的墙上有一台断了线的古董电话,神奇的是,这台电话竟然响了。电话那头的,是曾经被绑架犯残忍杀害的孩子们,他们决定用他们各自的力量,来帮助芬尼死里逃生。。某精神病院内,擅长希腊语并患有自闭症的连环杀人犯班尼特(西拉斯·威尔·米切尔 Silas Weir Mitchell 饰)残忍杀害5名看守后逃亡,此人九年前曾犯下累累罪行,警方对此高度重视,连FBI探员凯西·兰德尔(金赛·派卡德 Kinsey Packard 饰)也介入调查这个恶魔的行踪和逃亡原因。 特里斯坦(威尔·斯戴尔斯 Will Stiles 饰)、斯皮尔伯格、克洛伊(艾琳·里斯 Erin Reese 饰)、加文(杰森·汤普森 Jason Thompson 饰)等六名心理学学生驱车来到班尼特的私宅,试图对这个连环杀人魔的黑暗童年及人格心理形成进行一番研究。
无所顾忌的年轻人,殊不知他们的研究对象就在身边。夜幕降临,杀机四伏……。