这部影片被形容为一部“三个乐章的交响乐”,片中集合了几位有着不同国家、种族背景的角色。影片的故事发生在一艘地中海豪华邮轮上,游轮行经六处著名的欧洲神话故事遗址,其中包括埃及、巴勒斯坦、希腊、敖德萨、那不勒斯、巴塞罗那。来自世界各地不同文化背景、说着不同语言的乘客在这里相遇。主要角色包括一位来自莫斯科警察局的探长,一名出身背景不详、由孙女陪同的老战犯,一名上了年纪的法国警察,一位巴勒斯坦大使,一位前联合国女官员,一名间谍,以及法国哲学家阿兰·巴丢和美国“朋克教母”帕蒂·史密斯。。埃里克森牧师在瑞典一小镇宣扬基督的爱,认为爱是上帝存在的证明,但围绕在他身边发生的事却弥漫着世界末日的气息,因为他与人全无沟通。上承《犹在镜中》,下启《沉默》的《信仰三部曲》中间作品,场景集中(室内剧形式),时间短促(发生在一天内),虽然简洁但传递出深刻的涵义。。银行职员斯坦利为人热诚仗义,但苦于得不到理解。一次偶然的机会,斯坦利被迷人的蒂娜深深地吸引住,为此斯坦利来到蒂娜工作的夜总会,却被警卫扔到臭水沟里,回到家里又遭房东太太责骂,心灰意冷之下随手戴上无意捡来的面具,突然奇迹发生了,斯坦利变成了另一个人,神通广大,无所不能,专与恶势力抗争,并最终将蒂娜从恶棍多里安的魔爪中救出来,并赢得其爱情,“变相怪杰”的大名也传遍全城……。