俄國文豪果戈里短篇《鼻子》與作曲家蕭士塔科維奇同名歌劇結合,第一幕是軍官尋找大鼻子的荒謬故事,第二幕戲謔史太林與作家布爾加科夫的嘻嘻關係,第三幕緬懷被處決的敢言藝術家與科學家,追憶不畏極權的先烈。歌劇《鼻子》曾被史太林禁演,七十年代解封,動畫大師哥沙諾夫斯基(《DAU. 娜塔莎之劫》導演的父親)耗時半世紀,包羅蘇俄文學、音樂和政治,融會多種動畫技藝。其氣魄之大,嘲諷之強,無愧為結合劇情、傳記、滑稽劇和音樂劇的前衛動畫鉅作。。讲述了一次意外醉酒,让女主裴遥与男主穆良朝共度良宵后被闺蜜残忍抢走儿子抛尸海底。五年后,大难不死的裴遥带着女儿裴昭昭回到海市,目的是查明自己当年失忆的真相,以及为女儿找到亲生父亲。在寻找真相的过程中,在缘分的驱使下,裴遥一次次与穆良朝相遇。主人公Pernell Harris(Ron Perlman)是一位很有权势的法官,时常会干违背法律的事情。他已经结婚,但和一个高级应召女郎打得火热。在一次精神崩溃之后,他突然开始看到幻象,并且听到因自杀失败而陷入昏迷的儿子PJ开口说话。他就像突然「觉醒」一样开始信奉宗教,他认为上帝在通过他的儿子和他交流。从那一刻开始,他决心当一个「侠客」,不把那个导致他的家庭四分五裂的强奸犯抓住决不罢休。他手头没有任何实际证据,因此他主要依靠那些幻象和上帝通过儿子传递的信息来寻找线索。。